近期，多种化工品 、工业制品 、原料价格掀起上涨浪潮 ，引发市场的广泛关注 。价格跳动的曲线背后 ，藏着市场最关切的三重追问：此轮涨价由何驱动？这波涨势能持续多久？产业链上下游企业的业绩能否借此迎来修复契机，又将如何重塑行业竞争格局？
多晶硅期货已经连续三周收涨 ，累计涨幅达28% 。现货市场上 ，多晶硅现货价格明显回升，硅片厂商纷纷提价。光伏行业为何会迎来如此涨势？
7月11日 ，协鑫科技助理副总裁宋昊对上海证券报记者表示 ，政策自上而下“反内卷 ”叠加硅料行业并购重组力争今年完成的预期，拉动了嗅觉灵敏的资金抢先而入 。目前 ，包括协鑫科技在内的硅料企业正筹划一个类似OPEC的行业组织 ，承接无法退出的硅料产能及其负债，引导产能淘汰，并使用提高硅料价格带来的利润清偿负债 。目前业内正在谈判阶段 ，力争今年内完成全部机构设立及并购重组工作。硅料的上涨往往引起光伏行业四大环节（硅料、硅片 、电池 、组件）全线价格上涨 ，光伏行业利润有望整体修复 。
硅料价格强势上涨
期货指数周内上涨17%
回顾过去两年，光伏四大产业环节（硅料、硅片 、电池 、组件）的低价竞争愈演愈烈 ，其中硅料环节尤甚 。
然而 ，近期硅料价格出现明显抬升。
中国有色金属工业协会硅业分会（简称“硅业分会 ”）7月9日发布多晶硅周评，本周多晶硅n型复投料成交价格区间为3.40—3.80万元/吨 ，成交均价3.71万元/吨 ，环比上涨6.92% 。n型颗粒硅成交价格区间为3.40—3.70万元/吨，成交均价3.56万元/吨 ，环比上涨6.27% 。
硅业分会介绍 ，本周硅料价格延续涨势，报价区间提升至4.5—5.0万元/吨。本周多晶硅报价大幅上调25%—35% ，但新订单成交量有限。此次提价主要是由于多晶硅企业超一年以上亏损运营 ，为清库存导致价格已远低于综合成本，为符合“不低于成本销售”的价格法规要求，硅料企业一次性提价至综合成本线之上 。
硅业分会评论 ，在下游各环节市场价格尚未企稳的情况下 ，硅片企业短期内仍持观望态度，暂未大规模接受涨价 ，因此本周硅料新单成交清淡 。值得注意的是 ，本周虽新增订单较少，但受涨价预期驱动 ，前期已签订单执行力度有所增强 ，下游催单意愿强烈，与前期频繁毁单形成鲜明对比。可见 ，硅料市场已呈现触底企稳的态势 。
此后 ，硅业分会又在7月10日发布单晶硅周评，表示硅料涨价推动下 ，硅片价格有望上行 。
拉长时间来看 ，南华多晶硅期货指数本周涨幅达17.07%，月内涨幅达27.55%。
南华多晶硅期货指数本周涨幅达17.07%，月内涨幅达27.55% 。来源：Choice
究竟是什么引发了硅料的涨势？
回顾过去两年 ，光伏行业曾为“保价 ”作出不少呼吁和自律行动 。但行业陷入“囚徒困境 ” ，部分企业背叛自律公约为自己扩产获利。
如今，政策+并购的力量正在从外部打破这一困局 ，重塑激励机制 。“硅料界OPEC”有望统一协调产能 ，修复硅料价格，清偿债务 ，化解投资风险 ，并为“背叛 ”设立监督机制 。光伏行业的利润修复有望以此开始。
政策“反内卷 ”大背景下
“硅料界OPEC”有望年内成立
“硅料业内并购重组的方案已获得相关部门支持 。此外，7月1日 ，中央财经委员会第六次会议强调纵深推进全国统一大市场建设 ，要聚焦重点难点，依法依规治理企业低价无序竞争 ，引导企业提升产品品质 ，推动落后产能有序退出 。一系列的行动措施，让我感受到了对光伏‘反内卷’的重视，以及行动的坚决。 ”宋昊表示。
宋昊介绍 ，目前这一并购重组计划正在规划和谈判阶段 。这一计划旨在最终形成一个类似OPEC的结构 ，各硅料企业将出资成立一家基金或资管机构 。该机构将引导产能淘汰，并通过调节价格获得利润 ，用利润清偿这些产能的债务、化解投资风险。
他表示 ，光伏产业需求可预测性强，通过调节供给 ，就可以调节价格 。提价之所以能够被下游接受 ，是因为去年起硅料已因价格过低而失去了需求价格弹性，即降价不会增加需求 、提价不会减少需求 。因此在不影响下游需求的情况下 ，硅料价格存在上涨空间。
根据规划 ，前述机构制定的硅料价格将取决于企业成本及债务规模，同时保持中国硅料在国际市场上的价格竞争力 。
那么 ，这一组织如何避免垄断之嫌？宋昊分析 ，其目标不是通过滥用市场支配地位获取超额收益，是一个自救行为；另外，在充分保障客户权益情况下 ，形成的就不是垄断结果；该组织因债权债务结构的存在而存续 ，随着债务清偿而瓦解 。
在光伏四大环节均存在涨价预期的情况下，身处最上游的硅料环节涨价 ，有望向下游传导。“下游正在观望硅料环节的并购重组能否做成 。若能够做成 ，便为全行业提供了参考样本 。 ”宋昊称。
从中央政策到行业定价机制，外部力量正打破光伏行业的困局 。光伏这一中国新能源产业的“金名片” ，有望重回健康发展 。
（文章来源：上海证券报）
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